OX Norge

Metodikk

Vår tilnærming til rådgivningen går gjennom fire steg. Risiko – Strategi – Taktikk – Innhold.

Risiko: Sammen med kundens tanker om, og holdninger til, risiko på kort og lang sikt, den økonomiske situasjon og kundens ønsker og behov, avdekker vi kundens risikotoleransegrense.

Strategi: Denne brukes til å sette opp en strategi hvor forhold mellom rentepapirer og aksjer avgjøres. Rentedelen deler vi inn i korte og lange renter mens aksjedelen deles inn i tre hovedkategorier. Nord Amerika, Europa og resten av verden.

Taktikk: Så ser vi på dagens markedssituasjon og analyserer hva vi tror vil skje i markedet de neste tre, seks, ni og tolv måneder. Det taktiske syn dekker først og fremst region/land, sektor/bransje og investeringstiler (store eller små selskaper, vekst eller verdi selskaper).

Innhold: Til slutt setter vi sammen porteføljen som er tilpasset kundens risiko nivå, strategi og taktiske markedssyn. Dette gjøres ved å analysere alle de vel 8.000 verdipapirfond som kan kjøpes i Norge, samt all verdens ETF-er (børshandlede fond) som i skrivende stund er rundt 3.000, og finne de som best passer sammen. Vi bruker utelukkende verdipapirer (og ETF-er) med normalt full likviditet minimum daglig.